bond - Le Fonti Agorà Fiscale

Allen & Overy e Clifford Chance nel bond da 1,25 miliardi di UniCredit

Elvis Kondi — Fri, 21 Feb 2020 10:25:33 +0000

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond Additional Tier 1 (AT1, c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) per un valore nominale complessivo pari a 1,25 miliardi di Euro, destinato a investitori istituzionali. BNP Paribas, Citi, CS, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander e UniCredit Bank AG hanno […]

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Allen & Overy e Clifford Chance nel primo “Social Housing Bond” di CDP

Elvis Kondi — Tue, 11 Feb 2020 14:12:54 +0000

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, l’emittente e i Joint Lead Manager nell’emissione del primo “Social Housing Bond” sul mercato italiano da parte di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), per un valore nominale pari a 750 milioni di euro. I fondi raccolti saranno utilizzati (in base ai criteri descritti nel “CDP Green, […]

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BSVA assiste l’arranger nell’emissione di un bond convertibile di Sec Newgate assistita da Nctm

Elvis Kondi — Fri, 07 Feb 2020 09:32:39 +0000

SEC Newgate S.p.A. ha firmato un contratto di investimento con Inveready Convertible Finance Capital I FCR e Inveready Convertible Finance Capital SCR SCR S.A., gestiti da Inveready Asset Management S.G.E.I.C. S.A. che prevede l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile per Euro 2,5 milioni, di durata pari a 7 anni e con un tasso di interesse […]

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Allen & Overy con FCA Bank nel collocamento di un bond da 850 milioni

Elvis Kondi — Wed, 29 Jan 2020 16:40:49 +0000

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza al 28 febbraio 2023. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0,250% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). L’emissione, avvenuta tramite la filiale irlandese della società […]

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Latham & Watkins e Chiomenti nel nuovo bond Alerion

Elvis Kondi — Thu, 19 Dec 2019 15:11:07 +0000

Latham & Watkins e Chiomenti nel nuovo bond Alerion da 200 milioni di euro. Alerion Clean Power S.p.A. società parte del Gruppo FRI-EL Green Power, quotata sul Mercato Telematico Azionario – MTA, operatore attivo nel settore eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha annunciato di aver concluso con successo l’emissione di un […]

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Allen & Overy e Clifford Chance nel bond senior preferred di UniCredit da un miliardo di euro

Elvis Kondi — Fri, 11 Oct 2019 14:02:05 +0000

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Allen & Overy e Clifford Chance nell’emissione Tier 2 da 1,25 miliardi di UniCredit

Elvis Kondi — Tue, 24 Sep 2019 10:29:03 +0000

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Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred di MPS

Elvis Kondi — Wed, 10 Jul 2019 13:14:26 +0000

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro. Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto ad investitori istituzionali. Si tratta della […]

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