Allen & Overy con FCA Bank nel collocamento di un bond da 850 milioni

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza al 28 febbraio 2023. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0,250% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

L’emissione, avvenuta tramite la filiale irlandese della società ai sensi del programma Euro Medium Term Note da 12 miliardi di Euro, rappresenta il miglior risultato in termini di rendimento nella storia del gruppo FCA Bank sul mercato Eurobond e ha raccolto ordini per oltre euro 3 miliardi da oltre 200 investitori.

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla associate Carolina Gori. Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax, ha curato i profili fiscali dell’operazione.

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