Allen & Overy e Clifford Chance nell’emissione Tier 2 da 1,25 miliardi di UniCredit

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente UniCredit S.p.A. e gli istituti finanziari nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore pari a 1,25 miliardi di Euro e scadenza a dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque.

Si tratta della terza emissione di bond Tier 2 del 2019 da parte della banca. I titoli, emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit, saranno quotati sul mercato regolamentato del Lussemburgo. L’operazione ha incontrato una forte domanda da oltre 200 investitori istituzionali, con ordini per quasi 3 miliardi di Euro.

Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale S.A., UBS Limited e UniCredit Bank AG. hanno agito in qualità di Joint Lead Manager, mentre Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Banco Financiero y de Ahorros (Bankia), Caixabank, S.A., Nykredit Bank A/S, Nordea Bank e Unione di Banche Italiane S.p.A., in qualità di Co-Lead Manager.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalla associate Carolina Gori. Il counsel Michele Milanese ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.

Il team di Clifford Chance è stato guidato dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dall’associate Francesco Napoli.

 

[usr 5]

Leggi anche...
Le Fonti Legal TV
Imprese d'Eccellenza
Non sono state trovate imprese
Le Fonti Legal – marzo aprile 2023
Speciale Lavoro – marzo aprile 2023
Speciale Diritto di Famiglia marzo aprile 2023
Libro d’Oro TOP 50 2022 2023
Non sono state trovate riviste
Rimani aggiornato
I più recenti
Top 100 informazione online Comscore: Trend-Online 1° nel settore economia anche a gennaio
Le Fonti Awards a Dubai, premiate eccellenze internazionali con fatturato di $ 6 trilioni
Le Fonti GC Top 30 Italia – II Edizione
Francesco Colaianni nuovo of counsel della Savino & Partners

ACCESSO NEGATO

Newsletter

Iscriviti ora per rimanere aggiornato su tutti i temi inerenti l’ambito fiscale.