capital markets - Le Fonti Agorà Fiscale

Allen & Overy con FCA Bank nel collocamento di un bond da 850 milioni

Elvis Kondi — Wed, 29 Jan 2020 16:40:49 +0000

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza al 28 febbraio 2023. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0,250% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). L’emissione, avvenuta tramite la filiale irlandese della società […]

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Chiomenti e Allen & Overy nell’emissione di uno strumento Additional Tier 1 di UBI Banca

Elvis Kondi — Tue, 21 Jan 2020 16:54:18 +0000

Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI), in qualità di emittente, nella prima emissione di uno strumento Additional Tier realizzata al fine di ottimizzare la struttura del capitale. Nell’operazione Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Structuring Advisors e Joint Bookrunners. Lo strumento Additional Tier 1 denominato “Euro 400,000,000 Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply […]

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DLA Piper con Phinance Partners nell’acquisto di tre portafogli di crediti non-performing

Elvis Kondi — Mon, 20 Jan 2020 13:25:56 +0000

Lo studio legale internazionale Dla Piper ha assistito Phinance Partners, in qualità di arranger e advisor delle due società di cartolarizzazione PES srl e POS srl, nell’acquisto di tre portafogli di crediti non-performing unsecured per un valore complessivo aggregato di circa 100 milioni di euro. I tre acquisti sono stati perfezionati a dicembre 2019, rispettivamente […]

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Chiomenti nelle due emissioni di Crédit Agricole Italia da 1,25 mld

Elvis Kondi — Fri, 17 Jan 2020 15:02:45 +0000

Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di arranger e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Landesbank Baden-Wüttemberg, ING Bank NV, Natixis S.A., NatWest Markets N.V. e UniCredit Bank AG, in qualità di joint lead managers e Bankhaus Lampe KG, DZ BANK AG Deutsche […]

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Latham & Watkins e Chiomenti nel nuovo bond Alerion

Elvis Kondi — Thu, 19 Dec 2019 15:11:07 +0000

Latham & Watkins e Chiomenti nel nuovo bond Alerion da 200 milioni di euro. Alerion Clean Power S.p.A. società parte del Gruppo FRI-EL Green Power, quotata sul Mercato Telematico Azionario – MTA, operatore attivo nel settore eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha annunciato di aver concluso con successo l’emissione di un […]

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Clifford Chance e Allen & Overy nel bond da 300 milioni della Rai

Elvis Kondi — Wed, 11 Dec 2019 10:53:27 +0000

Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente RAI Radiotelevisione italiana, in qualità di emittente, e gli istituti finanziari Citigroup e UniCredit Bank AG, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, nell’emissione di un bond senior unsecured del valore nominale di 300 milioni di euro. I titoli, che pagano una cedola annuale […]

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Gatti Pavesi Bianchi e Grimaldi studio legale nella seconda emissione del “Pecorino Bond”

Elvis Kondi — Thu, 17 Oct 2019 10:19:21 +0000

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Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred di MPS

Elvis Kondi — Wed, 10 Jul 2019 13:14:26 +0000

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro. Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto ad investitori istituzionali. Si tratta della […]

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