Officine CST S.p.A., società che fornisce servizi integrati di gestione del credito a clienti del Settore Finanziario, alle MultiUtilities ed a PMI fornitori di beni e servizi, emette il suo primo minibond.
Il prestito obbligazionario di tipo unsecured ha un importo di 4 milioni di Euro, scadenza dicembre 2021, e una cedola annuale fissa del 2.35%. Il capitale sarà rimborsato a scadenza mentre gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale. Lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni sul segmento professionale del mercato ExtraMOT PRO3 dal 9 dicembre 2019.
L’emissione è stata sottoscritta integralmente dal fondo “Amundi Progetto Italia” gestito da Amundi SGR S.p.A. ed avrà la finalità di sostenere la crescita dell’azienda nelle sue attività caratteristiche di gestione ed investimento nei crediti problematici.
Eidos Partners, società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nelle operazioni di finanza straordinaria, ha agito in qualità di sole advisor del Fondo Amundi Progetto Italia e di strutturatore dell’operazione. Lo studio Gatti Pavesi Bianchi, Claudia Ricchetti, Elena Chibardin e lo Studio LS Lexjus Sinacta con il partner Antonguido Nardone, hanno assistito l’Emittente per i profili legali e societari concernenti la strutturazione dell’operazione, l’ammissione delle obbligazioni sul segmento professionale del mercato ExtraMOT e il collocamento del prestito.
