Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro. Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto ad investitori istituzionali.
Si tratta della prima emissione di uno strumento senior unsecured da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena dall’avvio del piano di ristrutturazione.
I titoli, destinati alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo, corrispondono una cedola fissa annua del 4% e sono emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di Banca Monte dei Paschi di Siena.
Allen & Overy ha assistito le banche nell’operazione con un team guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalla trainee Cristina Palma; gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Il team di Hogan Lovells che ha assistito l’emittente è composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani e dall’associate Matteo Scuriatti. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.
[usr 4]
